Το UPI της Ινδίας, ή η Ενοποιημένη Διασύνδεση Πληρωμών, έχει γίνει πρωτοσέλιδο χάρη στην ταχύτητα με την οποία έχει αναπτυχθεί και τις καινοτομίες που το συνοδεύουν. Αυτό αναμένεται να κερδίσει περισσότερη προσοχή τα επόμενα χρόνια. Η Ινδία σχεδιάζει να το εξάγει σε άλλες χώρες, ως βασικό μέρος της «ψηφιακής δημόσιας υποδομής», που εγκρίθηκε στη σύνοδο κορυφής της G20 που ολοκληρώθηκε πρόσφατα.
Το UPI της Ινδίας, ή η Ενοποιημένη Διασύνδεση Πληρωμών, έχει γίνει πρωτοσέλιδο χάρη στην ταχύτητα με την οποία έχει αναπτυχθεί και τις καινοτομίες που το συνοδεύουν. Αυτό αναμένεται να κερδίσει περισσότερη προσοχή τα επόμενα χρόνια. Η Ινδία σχεδιάζει να το εξάγει σε άλλες χώρες, ως βασικό μέρος της «ψηφιακής δημόσιας υποδομής», που εγκρίθηκε στη σύνοδο κορυφής της G20 που ολοκληρώθηκε πρόσφατα.
Ωστόσο, ακόμη και εκτός του UPI, σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές στο χρηματοοικονομικό τοπίο της Ινδίας το περασμένο έτος. Τα στοιχεία της Reserve Bank of India δείχνουν ότι οι αναλήψεις μετρητών από ATM έχουν μειωθεί, οι πιστωτικές κάρτες ξεπερνούν τις χρεωστικές κάρτες, ανησυχώντας τη ρυθμιστική αρχή και οι εταιρείες πιέζουν τις προπληρωμένες κάρτες, παρά τις χαμηλές αποδόσεις τους.
Γεια! Διαβάζετε ένα premium άρθρο
Ωστόσο, ακόμη και εκτός του UPI, σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές στο χρηματοοικονομικό τοπίο της Ινδίας το περασμένο έτος. Τα στοιχεία της Reserve Bank of India δείχνουν ότι οι αναλήψεις μετρητών από ATM έχουν μειωθεί, οι πιστωτικές κάρτες ξεπερνούν τις χρεωστικές κάρτες, ανησυχώντας τη ρυθμιστική αρχή και οι εταιρείες πιέζουν τις προπληρωμένες κάρτες, παρά τις χαμηλές αποδόσεις τους.
1. Πηγαίνετε χωρίς μετρητά
Οι Ινδοί επισκέπτονται τα ΑΤΜ λιγότερο συχνά από πέρυσι και αποσύρουν μικρότερα ποσά. Ο αριθμός των αναλήψεων μετρητών από ΑΤΜ μειώθηκε κατά 6% τον Σεπτέμβριο του 2023 σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2022, ενώ η συνολική αξία των συναλλαγών μειώθηκε κατά 1,8%, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Reserve Bank of India (RBI). Αυτό αντικατοπτρίζεται και στο συνολικό νόμισμα σε κυκλοφορία, το οποίο έχει σχεδόν υποχωρήσει ₹70.000 crores μέχρι στιγμής αυτό το οικονομικό έτος. Αυτό εξηγείται εν μέρει από την απόφαση της κυβέρνησης να αποσυρθεί ₹2.000 εισιτήρια σε κυκλοφορία τον φετινό Μάιο.
Εν τω μεταξύ, ο συνολικός αριθμός των μηχανημάτων αυτόματης πώλησης αυξήθηκε κατά περίπου 3.000, ή περίπου 1,2 τοις εκατό, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Αυτή η ανάπτυξη οφείλεται στο γεγονός ότι οι τράπεζες εγκατέστησαν περισσότερα ΑΤΜ επί τόπου (μέσα στα υποκαταστήματα των τραπεζών τους), αν και έκλεισαν το 3,5% των ΑΤΜ εκτός έδρας. Ο αριθμός των ΑΤΜ που ανήκουν σε μη τραπεζικές οντότητες (ή ΑΤΜ λευκής ετικέτας), που κάποτε θεωρούνταν πολλά υποσχόμενη επιχείρηση, παρέμεινε στάσιμος.
2. Περιλαμβάνονται μηχανήματα αυτόματης πώλησης
Οι αυτόματοι πωλητές λευκής ετικέτας αναμενόταν να αντιμετωπίσουν το χαμηλό ποσοστό διείσδυσης των μηχανημάτων αυτόματης πώλησης στην αγροτική Ινδία, που είναι περίπου 15 μηχανήματα αυτόματης πώλησης ανά 100.000 ενήλικες. Ωστόσο, έχουν περιοριστεί από το υψηλό επενδυτικό και λειτουργικό κόστος. Τα μικροΑΤΜ, φορητές μηχανές που λειτουργούν από τραπεζικούς ανταποκριτές με ένα κλάσμα του κόστους, συμβάλλουν στην κάλυψη αυτού του κενού. Ο αριθμός τους διπλασιάστηκε μεταξύ Σεπτεμβρίου 2021 και Σεπτεμβρίου 2022 και αυξήθηκε κατά επιπλέον 20% τους επόμενους 12 μήνες. Υπάρχουν επί του παρόντος περίπου έξι φορές περισσότερα από αυτά των τυπικών μηχανημάτων αυτόματης πώλησης.
Ωστόσο, όπως και τα παραδοσιακά ΑΤΜ, οι αναλήψεις μετρητών από μικροΑΤΜ μειώθηκαν επίσης από έτος σε έτος τον Σεπτέμβριο: 1,3% στις συναλλαγές και 2,4% σε αξία. Η χρήση τους θα πρέπει να αναπτυχθεί, με γνώμονα τις νέες τράπεζες πληρωμών. Τέσσερις από τους πέντε κορυφαίους προγραμματιστές micro ATM είναι τράπεζες πληρωμών, που προωθούνται από την NSDL, τη Fino, την India Post και την Airtel. Μόνο το περασμένο έτος, οι NSDL, Fino και Airtel από κοινού πρόσθεσαν 479.000 micro ATM, ή περίπου το 85% των υπαρχόντων τυπικών ATM.
3. Πιστωτική έκρηξη
Εν μέσω της έκρηξης του UPI, οι Ινδοί χρησιμοποίησαν επίσης τις πιστωτικές τους κάρτες. Ο αριθμός των πιστωτικών καρτών αυξήθηκε σχεδόν κατά 20% μεταξύ Σεπτεμβρίου 2022 και Σεπτεμβρίου 2023. Και σε αντίθεση με τα μικροΑΤΜ, χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο. Οι πληρωμές με πιστωτική κάρτα μέσω τερματικών σημείων πώλησης (PoS), που χρησιμοποιούνται συνήθως από λιανοπωλητές, αυξήθηκαν κατά 9% και κατά 20% για διαδικτυακές και άλλες συναλλαγές. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις χρεωστικές κάρτες. Αν και υπάρχουν 10 χρεωστικές κάρτες για κάθε πιστωτική κάρτα, η χρήση της πρώτης καθυστερεί και έχει μειωθεί περαιτέρω κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Οι πληρωμές με χρεωστικές κάρτες μειώθηκαν κατά 20% στα τερματικά PoS και κατά 30% στο ηλεκτρονικό εμπόριο και σε άλλες πλατφόρμες.
Η ανάπτυξη των πιστωτικών καρτών καθοδηγείται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών μάρκετινγκ και των αλλαγών συμπεριφοράς. Ωστόσο, μια τέτοια ανάπτυξη ανησυχεί την RBI. Στις 16 Νοεμβρίου αύξησε το κεφάλαιο που πρέπει να διαθέσουν οι τράπεζες και οι NBFC για δάνεια με πιστωτικές κάρτες, γεγονός που αναμένεται να μετριάσει την ανάπτυξή της.
4. Οικονομικά της προπληρωμής
Ο αριθμός των προπληρωμένων καρτών αυξήθηκε κατά 19% σε 328 εκατομμύρια το 12μηνο έως τον Σεπτέμβριο του 2023. Αυτό ακολουθεί αύξηση 20% τους προηγούμενους 12 μήνες. Ωστόσο, η συνολική αξία συναλλαγής μειώθηκε κατά περίπου 40% μεταξύ Σεπτεμβρίου 2022 και Σεπτεμβρίου 2023. Το μέσο μέγεθος εισιτηρίου των συναλλαγών μειώθηκε επίσης και είναι ακόμη μικρότερο από το μέσο μέγεθος εισιτηρίου των προπληρωμένων πορτοφολιών. Όλα αυτά καθιστούν τις προπληρωμένες κάρτες ασύμφορες σε σύγκριση με τα προπληρωμένα πορτοφόλια.
Ωστόσο, η αύξηση του αριθμού των προπληρωμένων καρτών αντανακλά τη νέα στρατηγική απόκτησης πελατών του κλάδου. Αν και η αναλογία πορτοφολιού προς κάρτα είναι 4:1, ένας σημαντικός αριθμός χρηστών είναι πιο άνετοι με τις κάρτες. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής βλέπουν τα προπληρωμένα μέσα ως βασικούς μοχλούς της μετάβασης σε μια οικονομία χωρίς μετρητά. Αυτό πιθανότατα θα οφείλεται σε προπληρωμένα πορτοφόλια, καθώς αυξάνεται η διείσδυση των smartphone. Ενώ ο αριθμός των πορτοφολιών αυξήθηκε κατά 4% το περασμένο έτος, η συνολική αξία των συναλλαγών αυξήθηκε κατά 18%.
5. Πιο πυκνά όρια
Αν και το UPI έχει γίνει ο πιο συνηθισμένος τρόπος μεταφοράς χρημάτων στην Ινδία, υπάρχουν δύο άλλα συστήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τουλάχιστον ₹5 τρισεκατομμύρια το μήνα: NEFT (Εθνική Ηλεκτρονική Μεταφορά Χρημάτων), που διαχειρίζεται η RBI και IMPS (Υπηρεσία Άμεσης Πληρωμών), η οποία, όπως και η UPI, διαχειρίζεται η Εθνική Εταιρεία Πληρωμών της Ινδίας. Η μεγαλύτερη από άποψη αξίας συναλλαγής είναι η NEFT, η οποία μετέφερε σχεδόν το διπλάσιο της UPI τον Σεπτέμβριο του 2023.
Στο 17%, η NEFT σημείωσε επίσης τη μεγαλύτερη πτώση στο μέσο μέγεθος εισιτηρίων τους 12 μήνες έως τον Σεπτέμβριο του 2023. Για την UPI, ήταν 9%, μετά από πτώση 8% τους 12 προηγούμενους μήνες, αντικατοπτρίζοντας την επέκταση της βάσης χρηστών της. Οι νεότεροι χρήστες τείνουν να το χρησιμοποιούν για μικρότερες συναλλαγές. Εν τω μεταξύ, το μέγεθος των εισιτηρίων της IMPS αυξήθηκε κατά 9% και 16% κατά τη διάρκεια αυτών των δύο περιόδων, αντανακλώντας την αυξανόμενη δημοτικότητά της για μεγαλύτερες συναλλαγές.
Το www.howindialives.com είναι μια δημόσια βάση δεδομένων δεδομένων και μηχανή αναζήτησης