Η ινδική αγορά έξυπνων ρολογιών εξελίσσεται καθώς άγνωστες μάρκες αμφισβητούν τα βαρέα

By | March 9, 2024

Πιστώσεις εικόνας: Jagmeet Singh / TechCrunch

Η ινδική αγορά smartwatch έχει μεταμορφωθεί, φαινομενικά εν μία νυκτί. Για χρόνια, κυριαρχείται από τους τοπικούς παίκτες της, ενώ παγκόσμιοι κολοσσοί όπως η Apple και η Samsung αγωνίζονται να εξασφαλίσουν την παρουσία τους, εν μέσω εκατοντάδων εκατομμυρίων ετήσιων αποστολών. Αλλά ξαφνικά η κατηγορία πλημμύρισε από άγνωστες μάρκες, που δεν έχουν καμία προηγούμενη, ουσιαστική ύπαρξη. Αυτά έχουν αρχίσει να προσελκύουν την προσοχή των πελατών και θα πρέπει τελικά να ωθήσουν την αγορά σε ένα στάδιο ενοποίησης.

Εθνικές μάρκες όπως οι Fire-Boltt, Noise και boAt κυριάρχησαν στην κατηγορία, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το 60% της συνολικής αγοράς. Η Apple και η Samsung, αντίθετα, υποχώρησαν κατά 4,5% σε λίγο περισσότερο από το 2% συνδυασμένο μερίδιο, με 1,1 εκατομμύρια μονάδες να αποστέλλονται το 2023, σύμφωνα με την εταιρεία πληροφοριών αγοράς IDC.

Εν τω μεταξύ, οι νεοεισερχόμενοι είδαν το μερίδιο αγοράς τους να αυξάνεται από 3-3-5% το 2020 σε 15-20% πέρυσι. Ο Βίκας Σάρμα, ανώτερος αναλυτής της αγοράς φορητών συσκευών στην IDC, είπε στο TechCrunch ότι η κατηγορία τώρα αντιπροσωπεύει 134,2 εκατομμύρια μονάδες ετησίως.

Αυτές οι μάρκες έχουν μερικές φορές ελάχιστα γνωστά ονόματα ή είναι απομιμήσεις καθιερωμένων προϊόντων. Πολλά είναι απευθείας αντίγραφα μεγάλων παγκόσμιων εμπορικών σημάτων όπως η Apple και η Samsung, με τιμή λιγότερο από 12 $ (1.000 ινδικές ρουπίες). Η τιμή του Apple Watch στην Ινδία ξεκινά από 360 $ (29.900 ρουπίες Ινδίας) για το Apple Watch SE, ενώ το Samsung Galaxy Watch 4 πωλείται για $290 (23.999 Ινδικές ρουπίες). Τα ινδικά έξυπνα ρολόγια από μάρκες όπως Fire-Boltt, boAt και Noise ξεκινούν από 12 $.

“/>Το Apple Watch Ultra μοιάζει με το Flipkart

Το Apple Watch Ultra lookalike διαθέσιμο στο διαδίκτυο στην Ινδία με τιμή περίπου 9 $. Πιστώσεις εικόνας: Flipkart

Σε αντίθεση με τα πιο ακριβά μοντέλα, τα προϊόντα εκτός επωνυμίας γενικά δεν έχουν εγγύηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο λιανοπωλητής προσφέρει στους πελάτες εγγύηση αντικατάστασης, αλλά αυτή δεν παρέχεται από τον κατασκευαστή και δίνεται απλά σε ένα κομμάτι χαρτί ή ακόμη και προφορικά. Οι μετρήσεις παρακολούθησης φυσικής κατάστασης είναι συχνά ανακριβείς λόγω της κατώτερης επιλογής αισθητήρων για τη μείωση του κόστους, ενώ ο συνδυασμός υλικού/λογισμικού αφήνει πολλά να είναι επιθυμητά. Ωστόσο, η ακρίβεια –ακόμα και σε έξυπνα ρολόγια που προσφέρονται από καθιερωμένους Ινδούς παίκτες– μερικές φορές δεν ταιριάζει με αυτή του Apple Watch ή του Samsung Galaxy Watch, καθώς αυτοί οι προμηθευτές συμβιβάζονται με την ποιότητα των αισθητήρων για να παραμείνουν προσιτές.

«Η ακρίβεια των αισθητήρων δεν είναι αρκετά καλή [across most affordable smartwatches] για να παρέχουμε το ίδιο επίπεδο εμπειρίας χρήστη που αποκτούν οι χρήστες σε ένα premium μοντέλο», δήλωσε στο TechCrunch η επικεφαλής αναλυτής της Counterpoint, Anshika Jain.

Η Sharma επεσήμανε ότι η αισθητική, που κάνει αυτά τα μοντέλα άγνωστης μάρκας να μοιάζουν με το Apple Watch και το Apple Watch Ultra ή μερικά στρογγυλεμένα έξυπνα ρολόγια υψηλής ποιότητας, καθώς και η προσιτή τιμή τους, τα βοηθούν να προσελκύσουν την προσοχή των πελατών.

Η εταιρεία ανάλυσης αγοράς Counterpoint Research με έδρα το Χονγκ Κονγκ παρατήρησε ότι ο αριθμός των άγνωστων εμπορικών σημάτων στην ινδική αγορά έξυπνων ρολογιών αυξήθηκε από 78 το 2021 σε 128 το 2023.

«Υπήρξε σχεδόν 80-90 τοις εκατό αύξηση στον αριθμό των άγνωστων εμπορικών σημάτων», είπε ο Jain. «Αυτό δείχνει ξεκάθαρα πόσο πιο πολυπληθής έχει γίνει η αγορά σήμερα».

Τόνισε την τάση που παρατηρείται από την εταιρεία αναλύσεων τα τελευταία δύο χρόνια: οι περισσότερες άγνωστες μάρκες εμφανίζονται κατά το τρίτο τρίμηνο –περίπου την περίοδο των διακοπών της χώρας– και παραμένουν ενεργές για ένα ή δύο τρίμηνα προτού εξαφανιστούν εντελώς. Επιπλέον, αυτά είναι πιθανώς προϊόντα λευκής ετικέτας που εισάγονται από την Κίνα σε πολύ χαμηλές τιμές ή συναρμολογούνται από έναν Ινδό συνεργάτη υπηρεσιών κατασκευής ηλεκτρονικών ειδών, είπε.

Πτώση τιμής

Η ανάπτυξη άγνωστων εμπορικών σημάτων στην αγορά έξυπνων ρολογιών της Ινδίας δεν έχει ακόμη σημαντικό αντίκτυπο σε όλες τις τοπικές εταιρείες που κυριαρχούν στην αγορά. Ωστόσο, οι υπάρχοντες παίκτες είναι προσεκτικοί. Ορισμένες καθιερωμένες τοπικές μάρκες έχουν αρχίσει να αισθάνονται τη ζέστη. Επιπλέον, το αυξανόμενο μερίδιο αγοράς άγνωστων εμπορικών σημάτων μείωσε τη μέση τιμή πώλησης (ASP).

Ο Sameer Mehta, συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της boAt που υποστηρίζεται από το Warburg Pincus, είπε στο TechCrunch ότι η μείωση των ASP έφτασε το 90%.

«Συνολικά, οι όγκοι έχουν αρχίσει να μειώνονται», είπε. «Οι ASP έχουν μειωθεί, ας πούμε, κατά 90%, κάτι που ουσιαστικά δεν είναι επωφελές για κανέναν κλάδο. Πείτε μου για έναν κλάδο όπου η διάβρωση των τιμών φτάνει το 90% σε μόλις ένα χρόνο.

Οι αναλυτές της αγοράς παρατήρησαν επίσης μια τεράστια πτώση στο ASP, αλλά όχι τόσο μεγάλη όσο ανέφερε η Mehta.

Ο Jain της Counterpoint, εν τω μεταξύ, είπε ότι το ASP μειώθηκε περίπου 39%, από 59 $ το 2022 σε 36 $ το 2023. «Υπάρχει πολύς αφρός στο κάτω μέρος, που απλώς φέρνει συσκευές και τις τοποθετεί στην αγορά. Μόλις φύγει αυτό, θα υπάρξει κάποια αγιότητα. Όλοι θα σταματήσουν να επενδύουν στην εταιρεία εάν κανείς δεν βγάζει χρήματα στην εταιρεία.

Η boAt, η τρίτη μεγαλύτερη μάρκα smartwatch της Ινδίας, σημείωσε πτώση 17% στην ετήσια ανάπτυξη το τέταρτο τρίμηνο, σύμφωνα με την IDC. Η επιχείρηση smartwatch αντιπροσωπεύει περίπου το 20% των εσόδων της startup.

“/>

Πιστώσεις εικόνας: TechCrunch/IDC

Η Mehta είπε ότι παρά τον αντίκτυπο των μη αναγνωρισμένων εμπορικών σημάτων, η boAt θα συνεχίσει να παράγει το 15-20% των εσόδων της από smartwatches τα επόμενα δύο χρόνια.

Σε αντίθεση με την boAt, η Fire-Bolt και η Noise (οι δύο κορυφαίες μάρκες) παρουσίασαν ανάπτυξη από έτος σε έτος το ίδιο τρίμηνο.

Ο Gaurav Khatri, συνιδρυτής της Noise που υποστηρίζεται από την Bose, είπε στο TechCrunch ότι η startup δεν έχει δει αξιοσημείωτο αντίκτυπο από τη «διαρκή εισροή νεοεισερχόμενων και νέων εμπορικών σημάτων».

Μέτρα για τη διατήρηση της αγοράς

Οι ειδικοί της αγοράς πιστεύουν ότι η συνεχιζόμενη αλλαγή με άγνωστες επωνυμίες να επεκτείνουν την παρουσία τους θα επηρεάσει όλους τους βασικούς παίκτες – εκτός εάν οι κυρίαρχοι αλλάξουν τη στρατηγική τους και προσθέσουν περισσότερη αξία στα μελλοντικά smartwatches τους.

Επί του παρόντος, οι παίκτες της αγοράς στοχεύουν κυρίως αγοραστές για πρώτη φορά, όπως άγνωστες μάρκες. Αντίθετα, οι αναλυτές λένε ότι οι καθιερωμένες μάρκες θα πρέπει να στοχεύουν σε υπάρχοντες πελάτες.

«Οι άνθρωποι δεν επιλέγουν αυτά [established Indian branded] έξυπνα ρολόγια για την επόμενη αγορά τους με το ίδιο επίπεδο ενθουσιασμού για την πρώτη αγορά… ο κύριος λόγος είναι προφανώς η εμπειρία του πελάτη και η διεπαφή χρήστη αυτών των συσκευών, η οποία δεν είναι τόσο ομαλή», δήλωσε ο Jain του Counterpoint.

Οι περισσότεροι εδραιωμένοι παίκτες της Ινδίας δεν επικεντρώνονται στο να προσφέρουν διακριτικά και πολύτιμα χαρακτηριστικά στα smartwatches, σε αντίθεση με τους ομολόγους τους μεγάλης τεχνολογίας, όπως η Apple και η Samsung. Οι κατασκευαστές έξυπνων ρολογιών της χώρας χρησιμοποιούν επίσης μερικές φορές τους ίδιους κινέζους κατασκευαστές πρωτότυπου σχεδιασμού. [ODMs], περιορίζοντας τη διαφοροποίηση των προϊόντων. Πολλά από αυτά τα μοντέλα μοιάζουν ακόμη και με την Apple και τη Samsung. Ωστόσο, οι ινδικές μάρκες ισχυρίζονται ότι αναπτύσσουν πλακέτες κυκλωμάτων σε τοπικό επίπεδο και σχεδιάζουν εσωτερικές εμπειρίες λογισμικού, ξεχωρίζοντας έτσι από τους παγκόσμιους παίκτες. Η τοπική συναρμολόγηση ουσιαστικά βοηθά τους κατασκευαστές να αποφεύγουν εισαγωγικούς δασμούς που φτάνουν μέχρι και το 20%.

Πέρυσι, οι μάρκες έξυπνων ρολογιών boAt και Noise εισήλθαν στην αγορά έξυπνων δακτυλίων στην Ινδία για να διαφοροποιήσουν τον κατάλογο προϊόντων τους. Ωστόσο, η αγορά έξυπνων δακτυλίων στην Ινδία, η οποία κατέγραψε περισσότερες από 100.000 αποστολές το 2023, κυριαρχείται από την Ultrahuman, με μερίδιο 43,1% το τέταρτο τρίμηνο, σύμφωνα με την IDC.

Η Mehta της boAt είπε στο TechCrunch ότι η startup θέλει να επικεντρωθεί στη δημιουργία διαφορετικών κατηγοριών στην αγορά smartwatch, όπως νέα μοντέλα που απευθύνονται σε παιδιά και ηλικιωμένους, αθλητισμό και ευεξία, για να διατηρήσει την παρουσία της. Ομοίως, επιδιώκει να σχεδιάσει τα νέα της έξυπνα ρολόγια για δεύτερους ή τρίτους αγοραστές, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη επίγνωση της υγείας και της ευημερίας τους και αναζητούν συσκευές υψηλότερης ποιότητας. Ωστόσο, αυτές οι αλλαγές θα αυξήσουν την τιμή των smartwatches boAt.

Τούτου λεχθέντος, αναλυτές αγοράς όπως το Sharma της IDC προβλέπουν ότι η ινδική αγορά έξυπνων ρολογιών θα δει μόνο μονοψήφια ανάπτυξη φέτος λόγω του έντονου ανταγωνισμού από άγνωστες μάρκες και της πτώσης των ASP. Η αγορά έχει δει ετήσια ανάπτυξη άνω του 150% τα προηγούμενα χρόνια.

Η Sharma πιστεύει επίσης ότι η αγορά έξυπνων ρολογιών θα μπορούσε να εδραιωθεί τα επόμενα χρόνια και θα έμειναν λιγότεροι παίκτες.

«Θα υπάρξει μια επίπεδη γραμμή τα επόμενα δύο χρόνια… όλα επιταχύνθηκαν μετά τον COVID, και τώρα έχει φτάσει σε ένα ιλιγγιώδες επίπεδο… θα δούμε ένα σημείο κορεσμού σύντομα», είπε.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *