Οι τελευταίοι μήνες ήταν γεμάτοι δράμα για Data Dog (DDOG) και επενδυτές μετοχών DDOG.
Χ
Οι μετοχές του κατασκευαστή λογισμικού υποχώρησαν περισσότερο από 17% στις 8 Αυγούστου λόγω των κακών προοπτικών για το τρίτο τρίμηνο. Ακριβώς τρεις μήνες αργότερα, στις 8 Νοεμβρίου, η μετοχή της DDOG εκτινάχθηκε περισσότερο από 28% όταν τα αποτελέσματα του ίδιου τριμήνου ήταν καλύτερα από τα αναμενόμενα.
Τώρα, καθώς η Datadog επιχειρεί να αναδυθεί από μια κρίση σχεδόν ενός έτους, το ερώτημα είναι αν η άποψη της Wall Street για την αύξηση των εσόδων της εταιρείας το 2024 είναι υπερβολική, ροζ.
Το Datadog με έδρα τη Νέα Υόρκη παρακολουθεί εφαρμογές που εκτελούνται σε πλατφόρμες υπολογιστικού νέφους. Οι εταιρείες λογισμικού και τα τμήματα πληροφορικής είναι οι μεγαλύτεροι αγοραστές των εργαλείων παρακολούθησης και ανάλυσης.
Το λογισμικό της Datadog λειτουργεί Amazon.com(AMZN) Υπηρεσίες Ιστού της Amazon, Microsoftη πλατφόρμα cloud Azure του (MSFT) και Αλφάβητο(GOOGL) Υπηρεσίες cloud της Google.
Οι επιχειρήσεις περιορίζουν τις δαπάνες τους στο cloud
Τα έσοδα της Datadog αυξήθηκαν κατά 70% το 2021 και 63% το 2022 εν μέσω της έκτακτης ανάγκης για τον Covid. Οι επιχειρήσεις έχουν δώσει προτεραιότητα σε έργα «ψηφιακού μετασχηματισμού» κατά τη στροφή προς την εξ αποστάσεως εργασία, παράλληλα με την άνοδο του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Ωστόσο, από τα μέσα του 2022, πολλές επιχειρήσεις έχουν μειώσει τη χρήση των υπηρεσιών cloud. Η Wall Street συχνά αναφέρεται σε αυτό ως «βελτιστοποίηση» από την πλευρά αυτών των εταιρειών. Το 2023, οι αναλυτές αναμένουν ότι τα έσοδα της Datadog θα αυξηθούν σχεδόν κατά 26%. Οι εκτιμήσεις των αναλυτών είναι για περαιτέρω επιβράδυνση το 2024, στο 22,5% της αύξησης των πωλήσεων.
Εδώ εμφανίζονται οι τάσεις των πελατών. Το τρίτο τρίμηνο, η Datadog δημιούργησε περίπου το 65% των εσόδων από την υπάρχουσα πελατειακή της βάση. Το υπόλοιπο 35% προήλθε από νέους πελάτες.
Σε θετικό επίπεδο, η Datadog είπε ότι το τρίμηνο του Σεπτεμβρίου σηματοδότησε τη δεύτερη συνεχόμενη περίοδο κατά την οποία έκλεισε έναν αριθμό ρεκόρ νέων συμφωνιών με περισσότερες από 100.000 δολάρια σε ετήσιες δεσμεύσεις συμβολαίων.
Ένα άλλο πλεονέκτημα αφορούσε την τεχνητή νοημοσύνη. Καθιερωμένες εταιρείες τεχνολογίας καθώς και νεοφυείς επιχειρήσεις του κλάδου ξεκινούν παραγωγικά πιλοτικά έργα τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργούν εφαρμογές χρησιμοποιώντας μεγάλα γλωσσικά μοντέλα.
Η Datadog αποκάλυψε για πρώτη φορά μετρήσεις AI με αποτελέσματα τρίτου τριμήνου για τη μετοχή DDOG. Η Datadog είπε ότι περίπου το 2,5% των ετήσιων επαναλαμβανόμενων εσόδων προέρχεται από εταιρείες παραγωγής τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούν τα εργαλεία παρακολούθησης cloud για να διατηρήσουν τις υπηρεσίες τους σε λειτουργία. Επιπλέον, η Datadog λέει ότι η γενετική βάση πελατών της με τεχνητή νοημοσύνη αυξάνεται γρήγορα.
Τοπική διαχείριση
«Υπάρχουν πολλές σύγχρονες εταιρείες λογισμικού που αναπτύσσουν εργαλεία στον χώρο της AI και παρέχουν λογισμικό και υπηρεσίες στους πελάτες τους», δήλωσε ο David Obstler, οικονομικός διευθυντής της Datadog, κατά τη διάρκεια πρόσφατου συνεδρίου της RBC Capital. “Και ένας από τους τομείς εξειδίκευσής μας είναι η παρακολούθηση του σύγχρονου λογισμικού ανάπτυξης που απευθύνεται σε πελάτες, επομένως είναι πάντα ωραίο να υπάρχουν βιομηχανίες όπου το προϊόν σας ταιριάζει πολύ, πολύ καλά.”
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Datadog Olivier Pomel και ο CTO Alexis Le-Quoc συνίδρυσαν την εταιρεία το 2010. Προηγουμένως, και οι δύο εργάζονταν στην Wireless Generation, η οποία κατασκεύαζε συστήματα δεδομένων για σχολεία. Βρίσκονται ακόμη επικεφαλής της Datadog.
«Είμαστε μεγάλοι οπαδοί των ομάδων διαχείρισης υπό την ηγεσία των ιδρυτών που είναι ευθυγραμμισμένες με τους μετόχους (σημαντική πραγματική ιδιοκτησία μετοχικού κεφαλαίου) αλλά δεν έχουν έλεγχο ψήφου», δήλωσε ο αναλυτής της TD Cowen, Andrew Sherman, σε πρόσφατο σημείωμα προς τους πελάτες.
Και πρόσθεσε: «Τονίζουμε επίσης την ισχυρή θητεία άλλων στελεχών, συμπεριλαμβανομένου του CFO David Obstler (5+ έτη), του COO Adam Blitzer (2+ ετών) και του Chief Revenue Officer Sean Walters (εντολή άνω των 5 ετών, 1,5+ ως CRO )”
Το Datadog αρχικά αντικατέστησε μεγάλους παραδοσιακούς παρόχους όπως π.χ IBM (IBM), ιδιωτική εταιρεία BMC Software και Broadcom(AVGO) Η CA Συνεργάζεται με την πλατφόρμα παρακολούθησης και ανάλυσης που βασίζεται σε σύννεφο.
Μετοχή DDOG: IPO το 2019
Το Datadog ανταγωνίζεται, μεταξύ άλλων, Cisco Systems‘ (CSCO) App Dynamics Unit, Dynatrace (DT), Νέο λείψανο (ΝΕΟ) και Splunk (SPLK), η οποία εξαγοράζεται από τη Cisco έναντι 28 δισ. δολαρίων.
Η δημόσια εγγραφή της Datadog τον Σεπτέμβριο του 2019 συγκέντρωσε 648 εκατομμύρια δολάρια, με 24 εκατομμύρια μετοχές με τιμή 27. Η μετοχή της DDOG έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 199,68 το Νοέμβριο του 2021.
Οι μετοχές εξασθενίστηκαν το 2022. Αλλά το 2023, η μετοχή της Datadog κέρδισε 48% μετά την ανάκαμψη μετά την έκθεση του τρίτου τριμήνου.
Το κύμα της Datadog στις 8 Νοεμβρίου υποβοηθήθηκε εν μέρει από ένα σύντομο στύψιμο μετά την ανοδική έκπληξη. Οι μικροπωλητές επωφελούνται από την πτώση των μετοχών δανειζόμενοι μετοχές εταιρειών που θεωρούν υπερτιμημένες. Τα πουλάνε και τα αγοράζουν αργότερα σε χαμηλότερη τιμή.
Stock Datadog: τεχνικοί κανόνες Ο κατάλογος των πελατών
Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, οι εταιρείες τεχνολογίας είναι οι μεγαλύτεροι πελάτες της Datadog, ιδιαίτερα οι εταιρείες λογισμικού για επιχειρήσεις. Μεταξύ των μη τεχνολογικών πελατών της, οι εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών είναι αξιοσημείωτες εταιρείες.
Η Datadog είπε σε αναλυτές ότι οι προσπάθειες βελτιστοποίησης των δαπανών των πελατών στο cloud έχουν μετριαστεί, οδηγώντας σε καλύτερες τάσεις τον Οκτώβριο. Η Amazon και η Microsoft σημείωσαν επίσης βελτιωτικές τάσεις κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους για τα κέρδη του τρίτου τριμήνου με τους αναλυτές.
“Έχουμε ένα μοντέλο κατανάλωσης που βασίζεται στο cloud. Τα έσοδά μας συνδέονται με την παρακολούθηση του φόρτου εργασίας στο cloud”, δήλωσε ο CFO Obstler στο συνέδριο της RBC Capital. «Αυτό σημαίνει ότι συσχετιζόμαστε σε μεγάλο βαθμό με τον φόρτο εργασίας που ρέει μέσω των υπερκλιμακωτών καθώς και με τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες χρησιμοποιούν την πλατφόρμα και όλα τα εργαλεία. Και βρισκόμαστε σε περιβάλλον διαχείρισης κόστους (βελτιστοποίησης) για πάνω από ένα χρόνο. “
Και πρόσθεσε: “Έτσι είπαμε στην τηλεδιάσκεψη για τα κέρδη ότι δεν δηλώνουμε το τέλος αυτής της περιόδου. Πιστεύουμε ότι θα υπάρξει ακόμα κάποια βελτιστοποίηση, όπως πάντα, αλλά ότι ορισμένες από τις πιο έντονες περιοχές έχουν υποχωρήσει”.
Ακολουθήστε τον Reinhardt Krause στο X, που παλαιότερα ονομαζόταν Twitter, @reinhardtk_tech για ενημερώσεις σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και το cloud computing.
ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ:
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις premium λίστες μετοχών, τα εργαλεία και την ανάλυση της IBD σήμερα
Μάθετε να χρονομετράτε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
Πώς να χρησιμοποιήσετε τον κινητό μέσο όρο 10 εβδομάδων για αγορά και πώληση
Λάβετε δωρεάν ενημερωτικά δελτία IBD: Προετοιμασία αγοράς | Τεχνική έκθεση | Πώς να επενδύσετε